MAKE于2018年4月13日正式發布《2017年度全球風機整機商市場份額》報告,根據對北美、拉美、歐洲、中東與非洲、中國及亞太各個區域市場內2017年新增裝機、截至2017年底累計容量的解析,協助客戶把握全球風電市場發展大環境及發展趨勢。
統計方法(部分)
并網:指風機并入電力系統發電。除中國以外,全球其他市場的數據和分析均基于其并網容量。
吊裝:指風機已吊裝完畢,但或未投運發電。中國市場由于市場的特殊性,數據和分析均采用吊裝容量。
裝機:指吊裝或并網,MAKE全球裝機容量為中國吊裝容量和全球其他市場并網容量之和。
MAKE裝機容量統計主要基于全球各大風機制造商提供的項目清單。MAKE在對項目清單和內部數據庫相互核對,并與開發商、零部件供應商進行多方核實后,發布最終數據。
SGRE(西門子歌美颯)創造2017年度新增裝機容量峰值,以8.8GW的新增裝機容量勇奪桂冠。在德國、印度、英國與美國市場各收獲超過1GW新增裝機容量,充分發揮歌美颯在陸上與新興風電市場的優勢以及西門子在海上風電市場的霸主地位,再次體現兼并帶來的競爭優勢。SGRE在多數區域市場名列前茅,因此在全球排名上趕超Vestas。
全球性戰略部署也是決定全球排名的關鍵因素。Vestas于2017年度的新增裝機容量遍布全球超過33個國家,但在美洲、歐洲的裝機容量同比減少,致使年度排名整體下降,屈居全球第二。金風科技在中國本土市場仍保持領先地位,盡管海外新增裝機容量不足330MW,但整體表現優異,趕超GE,位列第三。
中國企業當中,遠景能源在2017年度中國風電發展整體放緩的情況下,裝機容量仍拓展至20個省區,在國內中東部及南方地區未獲得紅色預警的省份穩固了其市場地位,排名上升至全球第六。全球排名前15中還有聯合動力、明陽智能、海裝風電、上海電氣和華創風能。其中,華創風能憑借與前東家大唐集團的合作首次躋身全球排名前15。
全球海上風電:MHI Vestas異軍突起
SGRE借助西門子在海上風電已形成的霸主地位依然占據全球海上風電第一的位置,占有43%的市場份額。尤其在歐洲,借助英國和德國的海上市場增長,SGRE去年在歐洲實現了接近2GW的海上裝機容量。MHI Vestas緊接其后,憑借在英國和比利時的海上裝機容量,在全球海上風電市場中排名第二。而上海電氣借助和西門子在中國海上風電的合作,保持全球第三、中國第一的排名。
【北美區域】3MW+風機走俏市場
l 3MW+機型的市場需求增加,成為2017年度北美市場并網容量的分水嶺。Vestas的 3MW機型(V117和V126)和Nordex(AW3000)機型雙雙走俏,兩者的新增裝機量占區域內3MW+機型并網總量的91%;
l GE和Nordex是工商業電力承購商的主要整機供應商。其中,工商業電力承購商56%的風機機組由GE提供,多選用2.X-116機型;
l Nordex新增并網市場份額首次突破10%,繼2015年的7%后再創新高。
【拉美區域】SGRE G114機型的勝利
l SGRE以超過1GW的新增并網量蟬聯第一,其G114成為拉美地區并網容量最多的風機機型。這款極具價格優勢的機型成功在巴西、智利、墨西哥和烏拉圭多個市場完成并網;
l Vestas的11款風機機型能夠適應區域內多種風場條件,滿足多樣需求,令Vestas成為區域內新增并網容量分布最廣的整機商,并趕超GE榮獲第二;
l GE于巴西市場新增并網容量近800MW,為其2017年在拉美區域內的唯一并網記錄;Nordex AW3000機型頗受歡迎,新增并網327MW;
l 2017年未有亞洲整機商在拉美市場新增并網容量。
【歐洲區域】德國與英國的海上項目帶動市場發展
l SGRE向英國與德國大型海上風電項目供應的SWT-6.0-154風機順利并網發電,而在陸上風電市場,SWT 3MW直驅風機及G114齒輪箱傳動風機需求增加,促使SGRE市場份額增長;
l Enercon憑借其低風速風機產品的優異表現,在德國與法國市場實現雙收,但在歐洲其它市場(奧地利、意大利、盧森堡與葡萄牙)的表現不佳,導致其2017年市場份額下滑;
l 由于英國陸上風電市場競爭加劇,2017年,Vestas新增并網容量同比下滑5個百分點。V105-3.X機型表現平平,Vestas在波蘭市場也未有新增并網;
l 東方 電氣在瑞典完成Blaiken四期風電項目并網工作,采用DF2.5MW-110風機機型。
【中東與非洲】聯合動力南非大型項目并網
l SGRE在中東與非洲市場保持領先地位并實現市場份額翻番,其SWT-2.3-108與G80機型在南非與埃及市場平分秋色;
l 聯合動力順利完成南非市場De Aa項目(245MW)的風機并網工作,繼2012年在美國并網首個9MW項目后,在海外市場再次突破;
l GE在沙特阿拉伯完成2臺GE 2.75-120風機的并網,這也是該國的首個風電項目,但GE在中東與非洲市場的其它地區沒有新增并網,故市場份額顯著下降。
【中國】前5家整機商市場份額超過68%
l 年度新增吊裝容量超過1GW的整機商數量從2016年的8家減少至2017年的6家,國內風機吊裝市場整體下滑成主要原因;
l 上海電氣依舊把控海上風電市場大局,新增海上吊裝容量592MW,但同時面臨來自國內其它整機商在海上風電市場的競爭壓力;
l 海裝風電排名第五,其40%的新增吊裝容量來自三北地區的地方業主;
l 外企整機商表現不佳,新增吊裝容量共計671MW,同比減少45%。
【亞太(除中國外)區域】印度和日本市場仍由本土整機商主導
l SGRE與Suzlon憑借與印度市場的開發商關系交好,市場份額之和占整個亞太(除中國外)市場的50%以上;
l Vestas的產品多樣性能夠滿足區域內多元化市場需求,澳大利亞、印度、蒙古、韓國、泰國與越南的開發商采用的風機平臺從為1.8MW至3.45MW;
l Hitachi的市場份額實現同比翻番。日本本土開發商Eurus與Eco Power的大型項目采用Hitachi 2MW機型,紛紛完成并網,成為主要推力;
l 金風科技在區域內的市場份額增加4個百分點,包括巴基斯坦149MW的并網容量和澳大利亞175MW的White Rock項目并網,分別受益于中國與巴基斯坦政府關系交好以及開放的澳大利亞風電市場。