風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)顯示，2024年1-12月，共有775個(gè)央國企風(fēng)電項(xiàng)目整機(jī)集采定標(biāo)，累計(jì)容量達(dá)到228362.42MW（約228.36GW）。與2023年96.27GW規(guī)模相比，同比增長(zhǎng)137.2%，風(fēng)電市場(chǎng)持續(xù)火熱。

2024年，陸上風(fēng)機(jī)中標(biāo)規(guī)模為209448.37MW，占比91.72%；海上風(fēng)機(jī)中標(biāo)規(guī)模為18914.05MW，占比8.28%。

2024年1-12月央國企風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中標(biāo)市場(chǎng)呈現(xiàn)如下趨勢(shì)和特點(diǎn)：

1、2024年1-12月央國企陸上和海上風(fēng)電項(xiàng)目機(jī)組開標(biāo)總規(guī)模約228.36GW，主要市場(chǎng)包括新疆、內(nèi)蒙古、河北、廣西、黑龍江、貴州、寧夏、甘肅、山東、廣東等30地。

2、從整機(jī)商中標(biāo)情況來看，2024年1-12月，中標(biāo)央國企整機(jī)規(guī)模最大的五家整機(jī)商（不含未公布具體規(guī)模的框采項(xiàng)目）分別為金風(fēng)科技、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份、遠(yuǎn)景能源、三一重能，占比分別為15.39%、14.85%、14.21%、13.2%、11.77%。這5家整機(jī)商共中標(biāo)98.64GW，占總中標(biāo)容量的69.42%，整機(jī)商市場(chǎng)品牌集中度高。

3、從區(qū)域分布來看，2024年1-12月，陸上風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)209.45GW，海上風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)18.91GW。陸上風(fēng)電項(xiàng)目主要集中在西北、華北地區(qū)，有大量新能源基地項(xiàng)目招標(biāo)采購，特別是新疆地區(qū)，1-12月開標(biāo)容量達(dá)35.37GW。

4、從開發(fā)商角度來看，1-12月，央企風(fēng)機(jī)開標(biāo)容量占比為89.35%，國企風(fēng)機(jī)開標(biāo)容量為24.32GW，占比10.65%。其中，央國企總排名中，中國電建開標(biāo)容量領(lǐng)先第一，開標(biāo)容量達(dá)63.35GW，其次是國家電投，開標(biāo)容量達(dá)18.28GW，隨后是華電，開標(biāo)容量達(dá)16.27GW。

5、從價(jià)格方面來看，2024年1-12月，央國企陸上風(fēng)電項(xiàng)目（含塔筒）中標(biāo)均價(jià)為1894元/kW，陸上風(fēng)電項(xiàng)目（不含塔筒）中標(biāo)均價(jià)為1513元/kW。海上風(fēng)電項(xiàng)目（含塔筒）中標(biāo)均價(jià)為3307元/kW，海上風(fēng)電項(xiàng)目（不含塔筒）中標(biāo)均價(jià)為2698元/kW。

從整機(jī)商中標(biāo)均價(jià)來看，陸上風(fēng)電含塔筒最高中標(biāo)均價(jià)1996元/kW，不含塔筒最高中標(biāo)均價(jià)1605元/kW；海上風(fēng)電含塔筒最高中標(biāo)均價(jià)3392元/kW，不含塔筒最高中標(biāo)均價(jià)2787元/kW。（注：僅統(tǒng)計(jì)公開訂單規(guī)模及價(jià)格的風(fēng)電項(xiàng)目）

6、從風(fēng)機(jī)功率來看，1-12月，央國企海陸風(fēng)電項(xiàng)目中，陸上風(fēng)電項(xiàng)目機(jī)組占比為91.28%，海上風(fēng)電項(xiàng)目機(jī)組占比為8.72%。其中，在陸上風(fēng)電機(jī)組中，單機(jī)容量最大為12MW，項(xiàng)目為風(fēng)光儲(chǔ)一體化及“以大代小”項(xiàng)目。單機(jī)容量5MW-7MW機(jī)組成為市場(chǎng)主流方向，項(xiàng)目應(yīng)用最多，在海陸總機(jī)組中占比為45.43%。

海上風(fēng)電項(xiàng)目中，機(jī)組逐步趨于大型化，單機(jī)容量最大為18MW。10MW-16MW機(jī)組在海陸總機(jī)組中占比為4.99%，項(xiàng)目應(yīng)用最多。

（注：以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均基于能源央國企已公布的開標(biāo)規(guī)模數(shù)據(jù)，有任何疑問歡迎互動(dòng)交流 ）

在2024年1-12月風(fēng)電中標(biāo)項(xiàng)目中，風(fēng)電頭條（微信號(hào)：wind-2005s）對(duì)央國企項(xiàng)目進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，分別從整機(jī)商、整機(jī)商中標(biāo)均價(jià)、開發(fā)商、機(jī)型、各省份中標(biāo)規(guī)模5個(gè)維度進(jìn)行了分析。

具體分析如下

央國企風(fēng)電整機(jī)商中標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

228.36GW！金風(fēng)、明陽、運(yùn)達(dá)、遠(yuǎn)景、三一居前五。

央國企項(xiàng)目整機(jī)商排名

通過風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫分析發(fā)現(xiàn)，2024年1-12月央國企中標(biāo)項(xiàng)目累計(jì)775個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目集采定標(biāo)，累計(jì)容量達(dá)到228362.42MW（約228.36GW）。

根據(jù)風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)顯示，2024年央國企風(fēng)電項(xiàng)目共有12家整機(jī)商中標(biāo)。其中，金風(fēng)科技、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份、遠(yuǎn)景能源、三一重能排前五名，累計(jì)中標(biāo)規(guī)模超98.64GW，占中標(biāo)總量的69.42%。（注：不含未公布具體規(guī)模的框采項(xiàng)目）

數(shù)據(jù)來源：國能網(wǎng)、國能能源研究院

金風(fēng)科技、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份、遠(yuǎn)景能源、三一重能中標(biāo)規(guī)模均在16GW以上，占比在均11%以上。

數(shù)據(jù)來源：國能網(wǎng)、國能能源研究院

央企項(xiàng)目整機(jī)商排名

通過風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫分析發(fā)現(xiàn)，2024年1-12月央企中標(biāo)項(xiàng)目累計(jì)667個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目集采定標(biāo)，累計(jì)容量達(dá)到204038.95MW（約204.04GW）。

共有12家整機(jī)商中標(biāo)，其中，運(yùn)達(dá)股份、金風(fēng)科技、明陽智能、遠(yuǎn)景能源、東方風(fēng)電排前五名，累計(jì)中標(biāo)規(guī)模超81.98GW，占中標(biāo)總量的69.03%。（注：不含未公布具體規(guī)模的框采項(xiàng)目）

數(shù)據(jù)來源：國能網(wǎng)、國能能源研究院

運(yùn)達(dá)股份、金風(fēng)科技、明陽智能、遠(yuǎn)景能源、東方風(fēng)電中標(biāo)規(guī)模均在13GW以上，占比均在11%以上。

數(shù)據(jù)來源：國能網(wǎng)、國能能源研究院

國企項(xiàng)目整機(jī)商排名

通過風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫分析發(fā)現(xiàn)，2024年1-12月國企中標(biāo)項(xiàng)目累計(jì)108個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目集采定標(biāo)，累計(jì)容量達(dá)到24323.47MW（約24.32GW）。

共有9家整機(jī)商中標(biāo)，其中，三一重能、金風(fēng)科技、明陽智能、遠(yuǎn)景能源、電氣風(fēng)電排前五名，累計(jì)中標(biāo)規(guī)模超18.37GW，占中標(biāo)總量的78.77%。（注：不含未公布具體規(guī)模的框采項(xiàng)目）

數(shù)據(jù)來源：國能網(wǎng)、國能能源研究院

三一重能、金風(fēng)科技、明陽智能、遠(yuǎn)景能源、電氣風(fēng)電中標(biāo)規(guī)模均在2GW以上，占比均在12%以上。

數(shù)據(jù)來源：國能網(wǎng)、國能能源研究院

央國企11家整機(jī)商中標(biāo)均價(jià)統(tǒng)計(jì)

陸上風(fēng)電含塔筒最高中標(biāo)均價(jià)1996元/kW，不含塔筒最高中標(biāo)均價(jià)1605元/kW；海上風(fēng)電含塔筒最高中標(biāo)均價(jià)3392元/kW，不含塔筒最高中標(biāo)均價(jià)2787元/kW。

通過風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫分析發(fā)現(xiàn)，2024年1-12月，央國企陸上風(fēng)電項(xiàng)目（含塔筒）中標(biāo)均價(jià)為1894元/kW，陸上風(fēng)電項(xiàng)目（不含塔筒）中標(biāo)均價(jià)為1513元/kW。海上風(fēng)電項(xiàng)目（含塔筒）中標(biāo)均價(jià)為3307元/kW，海上風(fēng)電項(xiàng)目（不含塔筒）中標(biāo)均價(jià)為2698元/kW。

2024年1-12月風(fēng)電整機(jī)商中標(biāo)均價(jià)，陸上風(fēng)電項(xiàng)目各整機(jī)商中，含塔筒最低中標(biāo)均價(jià)為中船海裝1677元/kW。不含塔筒最高中標(biāo)均價(jià)為金風(fēng)科技1605元/kW，最低中標(biāo)均價(jià)為山東中車風(fēng)電1359元/kW。（注：不含未公布具體規(guī)模的框采項(xiàng)目）

數(shù)據(jù)來源：國能網(wǎng)、國能能源研究院

金風(fēng)科技中標(biāo)陸上風(fēng)電項(xiàng)目17184.1MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1830元/kW，不含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1605元/kW。

三一重能中標(biāo)陸上風(fēng)電項(xiàng)目12935.7MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1931元/kW，不含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1500元/kW。

運(yùn)達(dá)股份中標(biāo)陸上風(fēng)電項(xiàng)目12399.15MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1875元/kW，不含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1539元/kW。

東方風(fēng)電中標(biāo)陸上風(fēng)電項(xiàng)目12126.35MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1905元/kW，不含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1459元/kW。

明陽智能中標(biāo)陸上風(fēng)電項(xiàng)目11764.86MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1872元/kW，不含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1482元/kW。

中車株洲所中標(biāo)陸上風(fēng)電項(xiàng)目9674.35MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1970元/kW，不含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1555元/kW。

遠(yuǎn)景能源中標(biāo)陸上風(fēng)電項(xiàng)目9589.75MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1996元/kW，不含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1480元/kW。

電氣風(fēng)電中標(biāo)陸上風(fēng)電項(xiàng)目7385.05MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1803元/kW，不含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1494元/kW。

中船海裝中標(biāo)陸上風(fēng)電項(xiàng)目2390MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1677元/kW。

聯(lián)合動(dòng)力中標(biāo)陸上風(fēng)電項(xiàng)目1400MW，不含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1527元/kW。

山東中車風(fēng)電中標(biāo)陸上風(fēng)電項(xiàng)目940MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1857元/kW，不含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1359元/kW。

（注：僅統(tǒng)計(jì)公開訂單規(guī)模及價(jià)格的風(fēng)電項(xiàng)目）

海上風(fēng)電項(xiàng)目各整機(jī)商中，含塔筒最高中標(biāo)均價(jià)為明陽智能3392元/kW，不含塔筒最高中標(biāo)均價(jià)為明陽智能2787元/kW，最低中標(biāo)均價(jià)為中船海裝2470元/kW。

數(shù)據(jù)來源：國能網(wǎng)、國能能源研究院

金風(fēng)科技中標(biāo)海上風(fēng)電項(xiàng)目3352MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為3332元/kW，不含塔筒中標(biāo)均價(jià)為2540元/kW。

明陽智能中標(biāo)海上風(fēng)電項(xiàng)目2119MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為3392元/kW，不含塔筒中標(biāo)均價(jià)為2787元/kW。

遠(yuǎn)景能源中標(biāo)海上風(fēng)電項(xiàng)目2104MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為3242元/kW，不含塔筒中標(biāo)均價(jià)為2730元/kW。

電氣風(fēng)電中標(biāo)海上風(fēng)電項(xiàng)目952MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為3327元/kW，不含塔筒中標(biāo)均價(jià)為2585元/kW。

東方風(fēng)電中標(biāo)海上風(fēng)電項(xiàng)目614MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為3355元/kW。

中船海裝中標(biāo)海上風(fēng)電項(xiàng)目200MW，不含塔筒中標(biāo)均價(jià)為2470元/kW。

（注：僅統(tǒng)計(jì)公開訂單規(guī)模及價(jià)格的風(fēng)電項(xiàng)目）

央國企電站投資業(yè)主項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)

9家開發(fā)商規(guī)模超10GW，中國電建規(guī)模最大。

根據(jù)風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)顯示，2024年1-12月共有84家央國企開發(fā)商發(fā)布風(fēng)電機(jī)組開標(biāo)結(jié)果，央企開標(biāo)總規(guī)模為204038.95MW，國企開標(biāo)總規(guī)模為24323.47MW。

2024年1-12月，央國企開發(fā)商TOP10企業(yè)由央企占據(jù)，分別為中國電建、國家電投、華電、大唐、中國能建、國家能源集團(tuán)、中國石油、中核、華能、中廣核。

數(shù)據(jù)來源：國能網(wǎng)、國能能源研究院

其中，中國電建、國家電投、華電、大唐、中國能建、國家能源集團(tuán)、中國石油、中核、華能開標(biāo)規(guī)模均超10GW。

此外，中廣核、三峽、華潤(rùn)、內(nèi)蒙古能源集團(tuán)、廣東能源集團(tuán)、京能、中煤、國投、中泰集團(tuán)、中鋁、新疆能源集團(tuán)、立新能源、金開能源開標(biāo)規(guī)模均超1GW。

2024年，中國電建以63.35GW開標(biāo)規(guī)模位居第一名。該開發(fā)商本年度框架集采規(guī)模超45GW，在框采中，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、中車株洲所、三一重能、東方風(fēng)電、運(yùn)達(dá)股份、明陽智能、中車山東風(fēng)電、中船海裝、電氣風(fēng)電等均獲得規(guī)模指標(biāo)。

其次是國家電投，項(xiàng)目開標(biāo)規(guī)模為18278.39MW，位居第二名，整機(jī)商三一重能、運(yùn)達(dá)股份、金風(fēng)科技、明陽智能、遠(yuǎn)景能源、東方風(fēng)電、電氣風(fēng)電、中車株洲所、中船海裝均獲得規(guī)模指標(biāo)。

華電以16270.2MW的規(guī)模位居第三名，整機(jī)商金風(fēng)科技、中車株洲所、明陽智能、電氣風(fēng)電、三一重能、運(yùn)達(dá)股份、東方風(fēng)電、中船海裝、遠(yuǎn)景能源、華銳風(fēng)電均獲得規(guī)模指標(biāo)。

央國企各地中標(biāo)統(tǒng)計(jì)

西北、華北地區(qū)規(guī)模均超46GW，新疆規(guī)模超35GW。

根據(jù)風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)顯示，2024年1-12月風(fēng)電開標(biāo)項(xiàng)目有30個(gè)地方項(xiàng)目進(jìn)行開標(biāo)，規(guī)模為142802.42MW（約142.8GW）。（注：不含未公布地址及框架集采項(xiàng)目）

從省份分布區(qū)域情況來看，2024年1-12月，西北地區(qū)、華北地區(qū)、華東地區(qū)、東北地區(qū)、華南地區(qū)成為風(fēng)電開發(fā)最火熱的地方，規(guī)模均超11GW。其中，西北地區(qū)、華北地區(qū)開標(biāo)規(guī)模均超46GW，涉及省份有新疆、甘肅、寧夏、青海、陜西、內(nèi)蒙古、河北、天津、山西。

從省份分布情況來看，新疆、內(nèi)蒙古、河北、黑龍江、廣西、貴州、廣東、甘肅、山東、寧夏、天津、吉林、山西、湖南、青海是規(guī)模均超2GW的省份。其中，新疆、內(nèi)蒙古、河北領(lǐng)銜前三。

數(shù)據(jù)來源：國能網(wǎng)、國能能源研究院

從開發(fā)商開標(biāo)情況來看，新疆是中標(biāo)規(guī)模最大的省份，規(guī)模為35365.25MW，排名第一。華電、國家電投、大唐、華潤(rùn)、中國電建開標(biāo)最多，規(guī)模均超2GW，華電以9.25GW領(lǐng)先第一。

內(nèi)蒙古以規(guī)模為33071MW排名第二，中國電建、三峽、內(nèi)蒙古能源集團(tuán)、華能、國家能源集團(tuán)規(guī)模均超2GW，中國電建以5.72GW領(lǐng)先第一。

其次是河北，規(guī)模為7139.85MW，排名第三，中國電建、國家能源集團(tuán)開標(biāo)規(guī)模最多，規(guī)模均超1GW。

陸上5MW及以上為市場(chǎng)主角

海上風(fēng)機(jī)大型化，最大18MW

通過梳理2024年1-12月風(fēng)電項(xiàng)目所中標(biāo)機(jī)型發(fā)現(xiàn)，央國企海陸風(fēng)電項(xiàng)目中，陸上風(fēng)電項(xiàng)目機(jī)組占比為91.28%，海上風(fēng)電項(xiàng)目機(jī)組占比為8.72%。（僅統(tǒng)計(jì)有規(guī)模及招標(biāo)機(jī)型的項(xiàng)目）

數(shù)據(jù)來源：國能網(wǎng)、國能能源研究院

在陸上風(fēng)電機(jī)組中，單機(jī)容量最大為12MW，項(xiàng)目為風(fēng)光儲(chǔ)一體化及“以大代小”項(xiàng)目，單機(jī)容量最小為2MW。單機(jī)容量5MW及以上-7MW機(jī)組成為市場(chǎng)主流方向，項(xiàng)目應(yīng)用最多，規(guī)模為66089.92MW，在海陸總機(jī)組中占比為45.43%。

海上風(fēng)電項(xiàng)目中，機(jī)組逐步趨于大型化，單機(jī)容量最小為5MW，最大為18MW。10MW-16MW機(jī)組在海陸總機(jī)組中占比為4.99%，16MW-18MW機(jī)組在海陸總機(jī)組中占比為1.18%。